PME services B2B Nettoyage par cryogénie

Commentaires du conseiller

Cession de 100 % des parts sociales et des murs d’exploitation

PME industrielle spécialisée dans les services B2B, positionnée sur un métier technique offrant une forte valeur ajoutée. Clientèle industrielle récurrente et fidèle. Modèle économique rentable, pérenne et éprouvé, l’entreprise bénéficie de véritables barrières à l’entrée, construites sur son savoir-faire, ses compétences techniques et ses process opérationnels.
L’activité s’inscrit dans un marché de niche porteur, encore peu consolidé. Son organisation est structurée et elle engagée dans une démarche de transmission sécurisée clé en main.
• Localisation : Région Rhône-Alpes
• Année de création : 2011
La société connait une croissance forte et régulière, son chiffre d’affaires ayant doublé entre 2021 et 2025, passant de 358 K€ à 716 K€ soit un taux de croissance annuel moyen (TCAM) de 19 %,
Rentabilité et indicateurs financiers 2025
• EBE : 176 K€
• EBE normalisé : 151 K€
• Résultat d’exploitation : 154 K€
• Résultat net : 122 K€
• Taux de marge brute : 80 %
Organisation et structuration en cours
Dans le cadre de la préparation à la cession, l’entreprise mène une phase structurante de réorganisation afin d’assurer une configuration pleinement transmissible. Parmi les mesures engagées :
• Embauche d’un Chef d’Atelier, responsable du pilotage opérationnel et de la sécurisation du fonctionnement quotidien.
• Accompagnement par un cabinet de conseil, intervenant sur :
• L’organisation du travail,
• La formalisation des process,
• La clarification des rôles et responsabilités,
• La montée en maturité managériale.
Ces actions visent à réduire significativement la dépendance au dirigeant et à renforcer la lisibilité ainsi que la maturité de l’organisation.
Structure financière et financement
Un travail approfondi a été réalisé sur la structuration financière de l’opération. Les dispositifs de financements et d’aides mobilisables ont été identifiés, tant pour l’acquisition que pour les investissements et le développement à venir.
La trajectoire d’endettement est maîtrisée :
• Le cycle d’investissements récents arrive à son terme,
• Les emprunts sont alignés avec la durée d’amortissement des actifs,
• Un désendettement significatif est attendu à compter de 2026 / 2027,
• La charge annuelle de remboursement va sensiblement diminuer, libérant du cash-flow et renforçant la capacité d’autofinancement.
Immobilier d’exploitation
• Locaux récents et fonctionnels, parfaitement adaptés à l’activité industrielle,
• Outil immobilier cohérent avec une logique de plateforme régionale,
• Détention via une SCI, permettant une structuration patrimoniale optimisée.
Objectifs de la démarche de cession
L’ensemble des actions menées vise à :
• Réduire la dépendance au dirigeant,
• Renforcer la lisibilité et la maturité organisationnelle,
• Sécuriser la structure financière,
• Proposer à un acquéreur une entreprise structurée, performante et immédiatement opérationnelle.
Conditions financières
Cession des parts sociales
• Prix de cession : 750 000 € HAI
• Honoraires partagés 50/50
• Honoraires à la charge de l’acquéreur : 36 000 € TTC
• Prix net vendeur : 714 000 €
Cession des murs d’exploitation (via SCI)
• Prix de cession : 1 050 000 € HAI
• Honoraires partagés 50/50
• Honoraires à la charge de l’acquéreur : 31 500 € TTC
• Prix net vendeur : 1 018 500 €
•
Dossier complet, comprenant les retraitements, l’EBE normalisé, le business plan et l’accès à la data room, est disponible après la signature d’un engagement de confidentialité.
Mentions légales
Cette annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Guillaume PAVIS, salarié habilité auprès de la SAS CAP CESSION France, Réseau national entreprises, fonds de commerce et immobilier – Carte professionnelle T n° CPI 1310 2021 000 000 093 – CCI Nice Côte d’Azur.
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