Groupe data & marketing digital

Commentaires du conseiller

Groupe indépendant spécialisé dans la data marketing et l'acquisition de clients, générant un chiffre d'affaires consolidé moyen de 5,3 M€ sur les trois derniers exercices pour un EBE moyen de 1,5 M€ / 4 ans , témoignant d'un modèle économique historiquement rentable et fortement générateur de trésorerie.

Le groupe est structuré autour de trois activités complémentaires, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur du marketing digital :

Agence d'édition de data : constitution, enrichissement et valorisation de bases de données B2B/B2C.
Agence d'affiliation : déploiement de campagnes d'acquisition multicanales (emailing, SMS, campagnes digitales) orientées performance.
Plateforme de télémarketing : qualification et transformation de leads grâce à un dispositif internalisé.

Le groupe détient une base de données propriétaire de plus de 50 millions de contacts (emails et téléphones), constituée et enrichie depuis de nombreuses années. Cet actif stratégique constitue une véritable barrière à l'entrée et représente un levier majeur de création de valeur.

La société accompagne une clientèle diversifiée de grands comptes B2B répartis sur l'ensemble du territoire national, avec un portefeuille de clients récurrents et un savoir-faire reconnu dans le marketing direct et digital.

Après plusieurs années de croissance rentable, le groupe offre aujourd'hui une opportunité de reprise présentant un fort potentiel de développement, tant par croissance organique que par croissance externe. Son modèle intégré, associant data, acquisition et conversion, lui confère un positionnement différenciant sur un marché en constante évolution.

Cette opération s'adresse aussi bien à un acteur souhaitant renforcer son offre qu'à un investisseur recherchant une plateforme rentable disposant d'actifs stratégiques et de leviers de création de valeur identifiés.

Conditions de cession
Cession de 100 % des titres
Trésorerie nette incluse dans le périmètre de cession : 300 K€
Accompagnement du dirigeant possible
Prix de cession : 4 662 000 € honoraires inclus
Apport minimum recommandé : 1 000 K€
Honoraires de 7,2 % TTC, répartis à parts égales entre le cédant et l'acquéreur.

Cette présente annonce a été rédigée sous la responsabilité éditoriale de Lionel CASTIGLIA, agissant sous le statut de salarié habilité auprès de la SAS CAP CESSION France, Réseau national entreprises, fonds de commerce et immobilier – Carte professionnelle Transactions n° CPI 1310 2021 000 000 093 délivrée par la CCI Nice Côte d'Azur. Garantie SOCAF.